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自20世纪70年代开始，美国政府实施了名为SETI的计划，30年来不间断的用射电望远镜扫描宇宙空间，旨在寻找外星生物和相关文明。在犹他州的德威市，有一所隶属政府的实验室，这里正在进行一项秘密试验。

万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…

100年前的北加利福尼亚的安东尼奥海滩，患有麻风病的富豪布雷克希望在此建立一个小镇，将同样患有麻风病的患者集中起来治疗。然而他的爱心并未得到应有的回报，许多觊觎布雷克财富的贪婪之徒来到这里，伺机杀害了布雷克。100年后，当小镇人民举行百年庆典时，一团神秘雾气降临小镇……

泰勒和切尔西搬入了梦寐以求的新家，这座房子位于偏僻的郊区，静谧而安详，可是这里没有电话，于是他们接通了一根电话线，诡异的事情开始了，他们不断接到一个看似情绪不稳定的女人打来的威胁电话，女人坚称泰勒是她的前男友，几经解释对方都并不相信他们，二人决定报警，然而这并没有起到积极的作用，他们的生活面临着不可预知的转变……