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威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特 Will Poulter 饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了

在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露，迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林，他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他

大卫·米切尔和罗伯特·韦伯在片中化身为双人表演的魔术师哈里和卡尔。在一次魔术表演失败发生意外之后，两个人的合作关系以及私人感情陡然走到尽头。如今过去了多年，哈里参加了一次国际魔术师大赛，势必要领取最高奖金。这样他就必须要打败世界上各种各样稀奇古怪的魔术师，这其中就包括他的死对头卡尔。两个人再次重逢于这场大赛中。哈里表演的全新节目，加上新助手琳达（杰西卡·斯蒂文森 饰）的帮助，能否让他战胜各方神秘对手，以及这位曾经的难友呢？