当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威

云无为从小在武当学院长大，这天他偷偷印了教科书，打着无名大侠嫡传弟子的名号，跑到镇里叫卖秘籍，不料被一女子坏了生意！无为脚底抹油回到武当，便受到掌门张三贫的一番口头教育，并让他负责筹备考核会。第二天四大学院都来了，华山首席弟子华安焕，大林首席弟子五修，崆峒首席弟子祁有三轮番出场，而峨眉掌门的小女儿叶子飘居然就是昨天那个女的！吃惊之余，无为遇到华安焕找他做生意，看着对方拿出的银锭，真心觉得无法拒绝。

2005年，霸天虎占领了塞博特恩，汽车人在塞博特恩卫星建立秘密基地准备反击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。后擎天柱伤重不治，将充满力量的领导模块传与通天晓，通天晓接任汽车人新领袖。威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取了能源宝，以此威慑宇宙大帝臣服。宇宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。汽车人热破与惊破天

马恒远带众人进入了长白山禁地寻找火车，途中北霸天贪婪愚蠢不愿意遵守老林子的规矩，在休息中鬼娃娃大闹营地，逃跑中又遇到了地下溶洞，土匪们一个个被溶洞吞噬，随后猫女和老虎出现，把马恒远等人带离了危险的溶洞区。幸存的众人进入了龙兴村，发现他们正在举行葬礼。土匪蝲蛄见色起意侮辱“尸体”，村民们敢怒不敢言。村长把众人安排到了祠堂居住，并告诫他们夜晚不要出门，众人只觉得是村长愚昧，并没有放在心上。夜晚，不料鬼魂作祟，鬼妻带走了蝲蛄，随后各种离奇怪异的事情接踵而至。


赛博坦星大战之后，大部分赛博坦人都离开了他们的母星。汽车人为寻找新能源，跟随他们的首领擎天柱来到了地球并结识了杰克、美柯、拉尔夫、富勒、珍等人类朋友，而霸天虎首领威震天则寻觅宇宙寻找暗黑超能量。不久后，截取到汽车人密码的红蜘蛛等霸天虎跟随着汽车人也来到了地球，就这样，机器人之间的战争被迁移到了地球上来。r由于数量上的差距，汽车始终处于劣势，随着宇宙大帝的出现，汽车人和霸天虎不得不暂时联手，在擎天柱释放了能源宝的力量之后，宇宙大帝被封印，但擎天柱也因此失忆，被威震天蒙骗做了霸天虎。r威震天利用擎天柱解读密码

变形金刚系列动画主要讲述的是在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。汽车人的首领擎天柱向宇宙发布了消息，希望分散在在宇宙各处的汽车人沿发布的坐标加入他们。一直在远处等待任务的救援部队E

一场空天战场的猎杀传奇。霸天狼，一支神秘的空军顶级团队，每一名飞行员都是“金头盔” 级别的王牌飞行员，吴迪、亚莉、巴图、高原通过层层考核，成为了霸天狼秘密基地的一员。可谁也没有想到，吴迪的好友浩辰却在任务中陷入一场境外战乱的阴谋。更大的威胁接踵而至，恐怖势力突发其来的导弹危机和人质危机，空前地挑战着中国空军的实战能力！十万火急之下，最新式的中国战机和最顶级的飞行员，与掌握导弹密码和先进战机的敌人，在境外天空展开一场生死对决……

本片讲述的事香港大军被赌侠打败后逃到大陆，失去超能力的大军遭到了仇家追杀，在逃亡的过程中被谢泽的父亲谢天华救下，两人成为兄弟，刘青儿是高进的私生女，刘青儿同父异母的弟弟刘浩山陷入了谢泽的圈套，谢泽心狠手辣硬是将浩山的手砍下，刘青儿决定于好友barry和温友华一同前往山城救出自己的弟弟，熟知，一场更大的阴谋笼罩在他们周围......

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

巢州大旱，百姓民不聊生。黄霸天要强娶玉姑，白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓。白龙私降大雨，犯了天条，被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱，下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋，玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后，大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底，变成了现在的巢湖。