云无为从小在武当学院长大，这天他偷偷印了教科书，打着无名大侠嫡传弟子的名号，跑到镇里叫卖秘籍，不料被一女子坏了生意！无为脚底抹油回到武当，便受到掌门张三贫的一番口头教育，并让他负责筹备考核会。第二天四大学院都来了，华山首席弟子华安焕，大林首席弟子五修，崆峒首席弟子祁有三轮番出场，而峨眉掌门的小女儿叶子飘居然就是昨天那个女的！吃惊之余，无为遇到华安焕找他做生意，看着对方拿出的银锭，真心觉得无法拒绝。

祁有三逃向山洞内侧，慌乱中祁有三发现山洞别有洞天，众人逃进秘密通道，但祁有三和华安焕却被挡在了洞外。云无为救起落水的叶子飘，两人并无大碍。华仲巅审讯中毒弟子，但弟子始终神志不清，甚至传声虫也受到影响失去作用。山洞里五修佘妃和华联四人寻找出路，不料走散，而五修也倒地不起。佘妃怀疑五修中了瘴毒，她扶起五修继续找出口。云无为和叶子飘短暂修整后，叶子飘坚持要到最终目的地，云无为无奈只得跟着叶子飘继续上山。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

“天下会”是武林第一大帮会，帮主雄霸武功盖世，心狠手辣。为独步天下，永存霸业，他铲除异己，广收门徒，其杀戮的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风被其招为入室弟子，并授以排云掌和神风腿。10年后，步惊云与聂风威震天下、统领江湖。雄霸借女儿孔慈婚嫁之事离间风云。反目为仇的风、云兄弟俩在了解自己不幸身世后，毅然联手，为父报仇，与号称“天下第一”的雄霸展开了一场殊死决斗。

军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。

距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。人类争相登上月球，只为一探飞船残骸中的秘密。时间回到21世纪初，经过几番征战，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作，共同保卫美丽的地球。然而发生在切尔诺贝利的事件却将尘封已久的月球计划重新摆到桌面。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代领导者——御天敌。御天敌是能量柱的发明者，将上百根能量柱集合在一起便可制造太空桥，实现物质的瞬间传送。忙着找工作以及和女友卡莉经营爱情的山姆

坎 是一名身怀绝技，通晓泰拳的拳师，实力强大的他甘于平淡生活，与自己视为弟弟的大象生活在乡间，一人一象朝夕相处，感情非常深厚。但好景不常，坎的大象被黑社会集团盯上，并要出高价买走。遭到坎的强烈拒绝后黑社会集团悻悻离去，谁知次日坎的大象失踪了。为此坎一路追查到底，却意外发现黑社会集团老大已经身亡。他的致命伤与自己擅长的碎象拳主要攻击部位吻合，种种线索都将矛头直指向他。坎一方面要逃避各界、包括警方及象园老板双胞胎侄女的追捕，另一 方面他必须设法营救他视如至亲的大象。在逃命的过程中，坎更发现自己被神秘的国际武术

这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

坎（托尼·贾饰）是一位武艺高强的拳师，精通碎象拳。他眼圈了尔虞我诈的江湖，和心爱的大象一起归隐田园，过着风平浪静的生活。然而，某日，黑社会出高价想要买走坎的大象，坎当然不会同意，谁知道第二天，大象便神秘失踪，这定和黑社会脱不了干系。与此同时，黑帮大佬被人谋杀，而种种的迹象和线索均指向坎，一时间，坎成为了众矢之的，只能再度踏上逃亡的旅途。一路上追击他的，除了警方和黑帮分子，还有象园老板的一双侄女，除此之外，坎还必须争分夺秒，寻回心爱的大象。落入如此凶险的境地，坎能够获得最终的胜利吗？