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1614年德川家康主宰天下期间，两个长久以来处于敌对的忍者村落——伊贺与甲贺，为了维护和平，双方祖先便订立了约定，互不往来但定期比武决胜。两个忍者村落的个别继承人胧与弦之介在偶然不知彼此身份的前提下相遇认识，进而坠入情网，但悲惨的宿命却正等候着他们两人。德川为了掌握政权，于是展开政治密谋，挑起两边村落间的冲突与对立，进而消灭对方的种族。