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1945年春天，北方四岛之一的色丹岛被恬静安宁的气氛所笼罩，让人丝毫也感觉不到战争的紧张气息。担任防卫队长的濑能辰夫（市村正亲配音）与老父亲源三（北岛三郎配音）和两个儿子——10岁的淳平（横山幸汰配音）以及7岁的宽太（谷合纯矢配音）生活在一起，祖孙三代其乐融融[2] 。兄弟两人对宫泽贤治的《银河铁道之夜》情有独钟。日本战败后，岛上来了苏联人。渔民们的生活遭到了限制，不准出海打鱼，一家人也被迫住进马棚。只有经常在本土和小岛间往来的英夫（知道存粮的秘密，并经常劝说辰夫将存粮交给他去换钱）会偶尔给孩子们带来一

1614年德川家康主宰天下期间，两个长久以来处于敌对的忍者村落——伊贺与甲贺，为了维护和平，双方祖先便订立了约定，互不往来但定期比武决胜。两个忍者村落的个别继承人胧与弦之介在偶然不知彼此身份的前提下相遇认识，进而坠入情网，但悲惨的宿命却正等候着他们两人。德川为了掌握政权，于是展开政治密谋，挑起两边村落间的冲突与对立，进而消灭对方的种族。