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第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然远处传来一阵密集的枪声，由于叛徒张四水的出卖，山伢子妈妈身负重伤，妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到情报。可是，老

歌声飞出五指山 (1978故事梗概黎族姑娘阿妹参军后，又被派回到家乡工作，她给阿哥写信时，一些往事又浮现在眼前：在旧社会，有一天，她随阿哥来到山上，在老阿公的帮助下打了一只豹子，阿妹见阿公的弓把上刻着一颗红五星，便问这五星的来历，阿公说这是红军送给他的宝贝，还告诉她，当年的红军就要打回来啦。阿妹唱盼望解放军的歌，被奥雅婆听到，说她唱反歌，命儿子符三打她。阿哥上前阻拦，奥雅婆大怒，与符三策划要将阿哥卖壮丁。此事恰巧被在奥雅婆家做苦工的阿妈听到，她赶忙叫儿子逃走。阿哥走后，奥雅婆烧了阿妹的家，又将阿妈毒打

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。