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故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静……一千

2000年，一个科学探险队在南极洲针对被称作“第一使徒”亚当的“光之巨人”进行探险。在对其进行接触实验时，“光之巨人”自毁，从而发生了“第二次冲击”，进而导致世界大战。最后，人类人口减半，地轴偏转、气候改变。根据对“第二次冲击”的调查，联合国在日本箱根成立人工进化研究所（即GEHIRN）从事EVA（指机器人）的发展研究，后GEHIRN利用在人工进化研究所下方发现的巨大空洞建造了总部。　　另一方面，联合国下属秘密组织SEELE为了使人类进化，开始实行人类补完计划，就是将所有人的灵魂汇集在一起，通过中和每个人

为了求取真经， 历经了千难万险， 唐僧、悟空、八戒、沙僧终于来到了西天圣殿。佛祖送给唐僧一只神奇的密码箱，另赠铁靴一双，叮嘱：必须踏破铁靴，才能开箱。俗话说：天上一日，世上千年。师徒四人返回地面，已是一千五百多年后的现代。只身探险的女记者在沙漠中意外地发现了唐僧师徒的行踪，立即报导了这一特大新闻，引起了极大的轰动。特别是那只神奇的密码箱，更成为各方关注的焦点。于是，围绕着密码箱，在唐僧师徒返回东土的途中，展开了一系列紧张、惊险、幽默、有趣的故事。