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战国时期，齐国的国王喜欢听吹竽，要300人合奏。于是好吃懒做，不会吹竽的南郭先生混进了乐队。他不懂装懂、摇头晃脑，装出一幅行家的样子滥竽充数。不久新国王继任，他喜欢听独奏吹竽。于是南郭先生原形毕露，连夜逃出了皇宫。

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。