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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。

在宁静的葡乐镇住着三个百变积木机器人——布布、鲁鲁、可可，他们由神奇的派博士“创造”，拥有着特别的力量，可以变身各种交通工具，帮助人们解决任何难题。