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2005年，霸天虎占领了塞博特恩，汽车人在塞博特恩卫星建立秘密基地准备反击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。后擎天柱伤重不治，将充满力量的领导模块传与通天晓，通天晓接任汽车人新领袖。威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取了能源宝，以此威慑宇宙大帝臣服。宇宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。汽车人热破与惊破天

大金刚在军警围捕之下，终于从帝国下厦摔下受重伤，十年后，在乔治亚洲特兰大大学医疗研究，有机会再度复活。为此研发人工心脏，准备为她做换心手术，但要量同类的血液。正当大家一筹莫展时，米奇意外地抓到另一只母猿，并卖给政府以便进行手术，艾咪为此手术执刀，不料手术后的大金刚与母原从回原生地，逃开人类的控制，而被军队重重包围，大金刚被炮击而身受重伤。母猿亦在这次攻击受捕，为展开营救母猿、大金刚将再次肆虐人类……

故事发生在1972年美国一个叫洛克威尔的小镇。莱瑞德上校负责将战争中牺牲的士兵遗体护送回他们的家乡，并为他们在当地举行军事化葬礼。这一次，莱瑞德上校来到洛克威尔镇，并带回了军官格威特的遗体。一对年老的黑人夫妇接待了莱瑞德，他们是格威特的父母。他们决定将格威特安葬在小镇的墓地里，却遭到了当地许多居民和政府的反对，原因就是格威特是一名黑人。面对一位英雄在死后还要忍受人们的种族歧视，莱瑞德上校悲愤不已，他决心通过自己的力量改变这一切。莱瑞德通过一直支持格威特一家的麦考利斯特夫人认识了当地报纸的主编，经过努力主编