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抗战前夕的1936年，我国南疆边陲小城北海，地处北部湾，具有重要的战略位置，北海老城风雨欲来，形势危异，一夜之间，北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏，大部分共产党人被国民党军统特务密杀，只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时，日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”，一旦日军得到“海鲨一号”，后果不堪设想。为了查明真相，中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海，调查真相，揪出奸细，夺取“海鲨一号”。一时之间，北海老城风云乍起，杀机四伏，险象环生。在这一特殊的战场上，“三掌柜”刘

作品通过百吉学堂小雪四年级学生夏小智和伙伴们许许多多有趣的成长故事，成功塑造出夏小智等众多可爱的动画形象，真实地反映了小学生的学习生活，展现了少年儿童纯真美好的心灵，鼓励孩子们不论遇到任何挫折和困难，都要保持一颗客观的心，在欢声笑语中享受阳光，在平凡小事中感悟成长。