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主角柯奇是一个真诚善良，但性格有些冲动的玩具机器人。在危急时刻，他遇到了另一群玩具——聪慧的黑包子、沉稳的刀剑客、热心的小骨头、勇敢的点点、机智的嗦发。在他们共同帮助下，柯奇很快融入了友爱的玩具之家。好景不长，玩具之家被老鼠皮条破坏，大家不知该何去何从。这时，黑包子告诉大家，玩具城城主托雷能为玩具们实现任何愿望。于是众人决定结伴前往托雷玩具城。新世界的大门在众人面前缓缓打开，等待他们的，是未知的际遇。

某一天，地球上出现了不明来由的RR病毒，将世界卷入灾难之中。受到感染的动物变异成为可怕的怪兽，大举入侵，人类面临毁灭之际筑起了围墙，成立基地市作为人类最后的堡垒。人类在这一段时间经历的磨难，被称为“大涅槃时期”。在极端的生存环境下，人类的体能也在逐渐地进步发展，尚武之风兴起，人类的身体素质相比以前有了质的飞越。而这其中的佼佼者，被称为“武者”。18岁的罗峰也梦想着成为其中的一员。此时的他即将高考，正面临着人生十字路口的抉择，却不料怪兽的一次袭击影响了他的人生轨迹。在强大怪兽的威胁之下，市内居民面临危险，军

主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。 危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。