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故事发生在一个虚构的科幻世界之中，在这里，拥有着超能力的异能人和普通人生活在一起，曾经，因为超能力被滥用至失控，人类经受了惨痛的教训，因此，在创伤渐渐恢复之后，这些超能力者便沦为了遭受政府严密监控的“

第三季开始于1962年的秋天，乔·布莱克和他的父亲在柏林被单独监禁，两人都受到了折磨和洗脑，希姆莱要求乔射杀他的父亲。特鲁迪和霍桑·阿本森夫妇住在科罗拉多州的詹姆斯敦，由朱莉安娜照顾。阿本森告诉朱莉安