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禁军教头杨志为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘，二人不打不相识，越打越投机，同时杨志之妻被奸臣高调戏，梁本想教训高，被高手下徐暗中点醒，杨志才避免惹出大事，但因好色得花太岁高盯中杨志之妻，设下陷进陷害杨志得阴谋……

经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。十多年后，杨康之子杨过（傅声

每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇幸得南海派丁引相救才避免误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真与仙堡女弟子逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠与紫青双剑。

抗战时期，珠宝商韩天奎和女儿韩大珠将商会同仁捐献给抗日将士的一箱珠宝存放在刘善朴的当铺内，同时韩天奎将一把短剑作为信物，约定取货之时只认剑、不认人。韩天奎在回家的路上不幸被杀，短剑也落入东湖水中，女儿大珠死里逃生。大珠和妹妹小珠请来船工赵通海前往东湖打捞短剑。大珠记得出事当天，岸边曾有一僧尼，姐妹俩找到僧尼慧琛，请师傅说出短剑的下落。慧琛认清大珠后，约于次日清晨阉前见。当晚慧琛发现数人被害，心知不妙，翌日匆匆指出短剑的位置，便离开了碧云庵。然而，在慧琛大师所指的位置，大珠仅仅只打捞出剑鞘，却怎么也捞不到短

本片与《挟刀揉手》、《心思刀理》、《枪缨润物》一脉相承，以电影《诗眼倦天涯》拍摄现场的数场大雨为连结，展示了电影《诗眼倦天涯》的部分武术动作设计、拍摄过程，电影《诗眼倦天涯》拍摄周期跨过数月，外景拍摄晴雨不定，千江万湖踏云来。

国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、龙彪要进行一笔大交易，于是带队出击但未能抓获两首脑。 大明自幼与李丽习武，长大后日久生情。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片，却不小心把证件遗落在现场。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件，于是一路追踪至大明家，逼迫李丽以磁片来交换人质。李丽巧用调虎离山之计，历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。

四大家族之一的金虎堡堡主在一次押镖途中，被四名蒙面和尚劫杀。叶青花（刘玉璞 饰）被怀疑与此案有关，游侠雷迅（尔冬升 饰）坚信好友无辜，于是决心为其洗脱罪名，进而卷入到这桩震惊武林的奇案中。雷迅循着凶手是和尚的线索，三闯少林，找到四名和尚，这四名和尚当众伏法，雷迅与叶青花等人以为真相大白。岂料，不久江湖上又传出四名和尚蒙面到处行凶的消息，雷迅开始知道自己被人利用，于是他决定不惜一切代价都要查清谁是幕后真凶。

明代皇室的密室，内阁大学士取出先帝钦命摄政王的遗诏，准备在文武大臣中当众宣布，揭晓五位皇叔中谁被钦定为摄政王。突然，一蒙面怪客骤至，刺死大学士，夺走遗诏。京城总捕头铁中杰追捕时被毒箭射中，临死前告诉弟弟铁中英，这是丹顶红毒。铁中英奉命侦破此案。文武双全、有希望成为摄政王的济州王在狩猎时，被不知从何而来的毒箭射死，用的毒又是丹顶红。好色的汝南王在一次寻花问柳中，亦被毒箭所害，中的毒仍是丹顶红。端州王则认为这是与王爷们有杀父之仇的江湖女杰韩氏三姐妹所为，遂派兵捣毁了她们的山寨白马山庄，并抓了大姐韩飞云。韩依云