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距离里布拉市事件已过去两年。一直在寻找失踪的贝姆等一行妖怪行踪的刑警索尼娅，根据目击情报找到了德拉古制药公司。在那里她遇见了孤身与恶势力战斗的贝罗，拒绝战斗，想成为普通女孩子的贝拉，还有一位与贝姆身形非常相似名为“贝尔姆”男子。贝尔姆与称呼自己为贝姆的索尼娅接触以来，每晚都被恶梦缠身。心爱的妻子和孩子包围的温暖家庭。与和善的街坊之间的交流。志同道合的同事，有意义的工作。那样的，对自己来说非常普通的，应该不会变的日常，发出了崩坏的声音。「我，究竟是谁・・・？」他们之间交错的命运，最终延续到妖怪人诞生的秘密。

很久很久以前的时代，天空中白色王国，与地上的黑色王国，保持着“均衡”并同时“循环”着。有一天，在黑色王国因被怪物袭击而毁灭的村子里，一位少年正在挖坟墓。在那个少年面前出现了上一代黑暗之王候选人史基亚斯。被史基亚斯发现的少年，决心成为黑之王子改变这个世界。而另一方面，作为白色王国守护神的光之王爱丽丝，担心光与暗的平衡被破坏。在得到破坏平衡的巴尔出现的消息后，黑暗之王为了讨伐碍眼的巴尔提出盟约。光之王爱丽丝与黑暗王国的使者兼王子相遇，两人“约定”共同建立和平的世界。但是，两人的“约定”却被黑暗之王践踏。两人交

很久很久以前的时代，天空中白色王国，与地上的黑色王国，保持着“均衡”并同时“循环”着。有一天，在黑色王国因被怪物袭击而毁灭的村子里，一位少年正在挖坟墓。在那个少年面前出现了上一代黑暗之王候选人史基亚斯。被史基亚斯发现的少年，决心成为黑之王子改变这个世界。而另一方面，作为白色王国守护神的光之王爱丽丝，担心光与暗的平衡被破坏。在得到破坏平衡的巴尔出现的消息后，黑暗之王为了讨伐碍眼的巴尔提出盟约。光之王爱丽丝与黑暗王国的使者兼王子相遇，两人“约定”共同建立和平的世界。但是，两人的“约定”却被黑暗之王践踏。两人交

厌恶魔术的魔术讲师所展开的叛逆英雄幻想剧！r魔术与科学共同发展的世界——卢瓦佛斯。r位于魔导大国·阿尔扎诺帝国南部的“阿尔扎诺帝国魔法学院”，是学习世界最先端魔术的最高学舍。r拥有约四百年历史的这所学院，是所有有志于魔术之道人们的憧憬，学院的讲师和学生们也因自己的身份而自豪。r突然来到这所正统学院赴任的非常勤讲师，格伦·勒达斯。r“我来教给你们真正的魔术吧”r被称作“不正经”的这个男人的破天荒授课，就此开始。