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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢，以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义，并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划，及掠夺山东煤矿的黑金计划，高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶，自愿接受党组织的领导，组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资，高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取

幼年丧母的日瓦戈被过继给母亲的朋友，自此与继母一家的小女儿冬妮娅一同成长，并顺利修完医学专业，成为了一名优秀的医生。在另一条平行的生命线上，出生于裁缝之家的拉娜正是十七岁的金色年华，母亲的情人维克多不时骚扰她，热衷于工人革命的未婚夫帕夏更让拉娜日日为其担忧。

描写翻身农民参军的战士在党的教育下，所表现的高度的革命英雄主义精神，歌颂了他们对人民对革命的伟大功绩。