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故事开始于1930年的奥地利，犹太富翁维克多（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）同女友莲娜（乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰）精心经营着他们的画廊，生意红火，鲁迪（乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰），一个如假包换的雅利安人，是他们两人共同的朋友，彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作，没想到，这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。战争爆发了，犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营，他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了

讲述十六世纪印度喀拉拉邦勇士Chirakkal Kelu Nayanar为父报仇，在好朋友Vavvali和公主Ayesha的辅佐下，与葡萄牙印度总督达·伽马的殖民队作战。

德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。