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Harry是一位带有工人阶级口音的英国人，而且刚开始的时候并不打算以间谍为业。因为遭人背叛，Harry成为了007里面辛奥康纳的对手。与007里面的间谍大相径庭。Harry活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视Harry的女士。最终，Harry解开了所有事情的真相。

故事描述比利时少女卡洛雷杜与姐姐一起往在伦敦，在她不苟言笑的美丽下隐藏了混乱的意识。姐姐把已婚的情人带回公寓幽会，他们的关系使卡洛困扰不已。当姐姐与情人外出度假时，一直在追求卡洛的英国青年到访。卡洛幻想他是来攻击她的，于是用烛台把青年打死，接着又用剃刀把意图侵犯她的房东杀死。

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，

1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受机密的终极任务。为了混入东德，阿列克故意暴露出自己的弱点，甚至是堕落的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）的关系，瓦解其势力。然而在扑朔迷离的双面间谍面具下，阿列克渐渐发现自己不过是一枚微