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私家侦探马力（常宽 饰）受人之托从法国回沪，寻找富商卓越（李志舆 饰）失散的女儿卓宁（梅婷 饰），助手华葱（满江 饰）配合他的工作。马力很快找到卓宁，并融进她生活的圈子，由此了解到卓宁对父亲有很大成见，而母亲乐敏（梅婷 饰）的死也与父亲生活不检点有关。马力观察到，卓宁生性活泼可爱，但做事轻率不计后果，他决定对症下药。围绕卓宁母亲临终前留下的一句寻找“海角红楼”，马力展开了深入调查，他发现卓宁竟是其母与卓越结婚前跟他人生的孩子，此人是演员林海棠。其实卓越早知详情，只是身患重疾来日无多，他才托马力借寻女一事告

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重伤可能不久于人世，于是决定出走。行走江湖的途中他遇到了魔教圣姑任盈盈（许晴 饰），任盈盈喜欢他，不惜动用人力物力下为其疗伤。因缘际会，令狐冲得以认识了风清扬（于承惠 饰），习得独孤九剑，