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1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 饰）因为不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。

九岁男孩奥斯卡·史埃尔（托马斯·豪恩 饰）的父亲（汤姆·汉克斯 饰）在911事故中丧生，在他幼小的内心中留下了阴影。无意间奥斯卡发现了一封写着“布莱克”的信封和一把钥匙。奥斯卡认为这是父亲给他留下的寻找线索，钥匙背后一定隐藏着什么 秘密。奥斯卡把这一秘密告诉了不会说话的老爷爷（马克斯·冯·西多 饰）。此后的每个周末，奥斯卡开始在五个城区里寻找姓“布莱克”的人。父亲生前跟奥斯卡一起规划了寻找第六城区的“侦查探险”游戏，告诉奥斯卡：不要停止寻找。

出庭律师威尔·波顿（大卫·田纳特饰）从未输过案子，他曾帮助很多罪犯成功脱罪。然后在成功帮助一名臭名昭著的谋杀嫌疑人脱罪之后，这一决定却给他招来事端。