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1939年内蒙古与东北交界处的荒漠，抗日英雄燕双鹰为报家仇与汉奸土匪交战，发现隶属日军731部队的人体试验室“208防疫站”正在用中国人试验可怕的二号病毒，并用之制成细菌炸弹。为了粉碎日军阴谋，打击投敌的土匪，燕双鹰与国民政府特派员周晓英一同深入土匪的聚集地五龙镇。周晓英想收编这些土匪为己所用，为此大耍手段。燕双鹰消灭土匪和日军试验室，孤军奋战，百折不挠。二人斗智斗勇，又相互敬佩。最终燕双鹰带领抗日武装，与日军和老刀把子、刘大麻子，东山好等几股土匪展开艰苦卓绝的战斗。大漠深处，铁路线上，208防疫站，处处

1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。国民党西南特区二处处长汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政主张彻查，汤伯凡击毙内奸陶副官。汤伯凡率部下前往西山取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等 人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追