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狼人和吸血鬼的大战没有停止过，但是吸血鬼平时几乎和人类一样，理性而聪明，组织严明如同一个大帝国。而狼人们则没有首领，不能转化成人形，狂怒暴躁，袭击人类和吸血鬼如同野兽一般。吸血鬼们虽然占据着统治地位，但也拿数量众多的狼人没有太大办法。终于在吸血鬼俘虏的狼人中，诞生了第一个人性狼人路西安，他和其他那些狼人不同，只有在月光下才会变形，兼具力量和理性...