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艾米丽的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿

兴趣怪异的女孩凯米尤其喜好研究昆虫，即使在热闹的联谊会上也不忘记她的研究。她正致力改造昆虫的基因，以提高它们的智商。但在混乱的联谊会上，实验用的昆虫不慎走失，它们不断袭击狂欢的人们，尤其对美丽的派对女孩们感兴趣。随着食物的摄入，变异昆虫的体形逐渐膨胀，并且它们的智力也飞速提高。恐慌的人们不仅要面临被吃掉，还要时刻跟这帮食人恶魔斗智斗勇。更为恐怖的是，受到昆虫感染的人类也开始掠食人肉。这是一场悬殊且胜算渺茫的对决……

住在洛衫机的艾莲(克理斯蒂娜-里奇饰)和吉姆(杰西-艾森伯格饰)是一对刚刚失去父母的年青兄妹，但兄妹两人的关系却并不很融洽。　　在一个月明之夜，艾莲和吉姆在驾车行进的途中由于意外发生了碰撞冲进了旁边的山谷中。索幸的是，兄妹两人并没有因此而受伤。然而当他们营救另一一位车祸的受害者(莎侬-伊丽莎白饰)时却被一只巨大强壮的狼咬伤了。此后，艾莲和吉姆发现他们的身体发生了惊人的变化，他们的力气开始变大，嗅觉变的异常灵敏，此外他们的还行为也渐渐开始变得异常起来，有时竟然无法控制自己。于是他们开始试图找出身体变化的原因

艾米丽的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿