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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

18岁的文森特经历了第一次心痛， 他的女友Elina刚刚离开他，他仍在康复中， 他的父母试图安慰他，但无济于事，文森特特别沮丧，现在是时候让他自己处理问题了……

托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，

法蒂玛是一位勇敢的单身母亲，带着两个女儿苏阿德和娜斯蕾生活在热闹繁华的大都市巴黎，母女三人过着相依为命的生活。苏阿德正值青春期，母亲的很多举动无法获得她的理解，母女两人之间的关系十分淡漠。娜斯蕾考上了医学院，她是母亲心中的骄傲，但同时，昂贵的学费也让法蒂玛感到肩上的负担越发沉重。　　法蒂玛不会说法文，而她的两个女儿在法国长大，不愿意学习阿拉伯语，因为语言的不通，两代人之间的隔阂越来越深。在一场意外中，法蒂玛从楼梯上摔了下来必须卧床数月，在期间，她开始用阿拉伯语给女儿们写信。

单亲妈妈戴安（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）大大咧咧，抽烟喝酒满口脏话，有一颗不服输的心。她独自抚养患有多动症、常常做出暴力行为的儿子斯蒂夫（安托万-奥利弗·波尼安 Antoine-Olivier Pilon 饰），母子关系游走在爆炸的边缘。戴安担心 斯蒂夫惹是生非，斯蒂夫迫切想表达对妈妈的爱。新邻居凯拉（苏珊娜·克莱蒙 Suzanne Clément 饰）适时出现，这位患有失语症的高中女教师充当了母子的缓冲阀，让三个人都开始看到平衡和希望。然而斯蒂夫以前的暴力行为带来的后果正在发酵，戴安需

法蒂玛是个单亲妈妈，用打扫卫生的微薄薪水独自带着两个女儿生活在巴黎——15岁的苏阿德正值青春反抗期，18岁的娜斯蕾刚刚开始就读医学院。法蒂玛的法语很差，而生长在法国的女儿们又不和她说阿拉伯语，法蒂玛每天都在为和女儿的交流感觉力不从心。她既为她们感到骄傲又因为交流不够而不禁担心。一天法蒂玛不小心从楼梯上摔倒了不得不卧床休息。休假期间，她开始为女儿用阿拉伯语写信，道出了很多以前很难用法语表达的情感。这种特殊形式的母语对话，也终于拉近了法蒂玛和女儿之间的距离。

法蒂玛是一位勇敢的单身母亲，带着两个女儿苏阿德和娜斯蕾生活在热闹繁华的大都市巴黎，母女三人过着相依为命的生活。苏阿德正值青春期，母亲的很多举动无法获得她的理解，母女两人之间的关系十分淡漠。娜斯蕾考上了医学院，她是母亲心中的骄傲，但同时，昂贵的学费也让法蒂玛感到肩上的负担越发沉重。　　法蒂玛不会说法文，而她的两个女儿在法国长大，不愿意学习阿拉伯语，因为语言的不通，两代人之间的隔阂越来越深。在一场意外中，法蒂玛从楼梯上摔了下来必须卧床数月，在期间，她开始用阿拉伯语给女儿们写信。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱