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在人生的转折点上，亚炎不得不放弃成为医生的梦想，转而研习黑魔法以寻求复仇。在此过程中，他遇见了义华——这个出身于咒术氏族的女子，自降生起便背负着一个预言：她与孪生弟弟终将亲手致父亲于死地。

举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括

故事设定在《怪奇物语》的第二季和第三季之间，欢迎回到1985年冬天的霍金斯，主角团将面对新的怪物和超自然之谜。