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该片讲述了一群贪心的猴子发现月亮想把它占为己有，结果用了各种方式，最后都没弄到月亮的故事。

唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。

一个整天梦想当神仙的书生，好逸恶劳，爱读求仙修道之书。一日，他看书入迷，幻觉中自己上了三清观，拜一位老道长为师，学得了穿墙之术。回家后他不顾妻子劝诫，打算以此行窃。结果仙术失灵，书生头上被撞起了一个大包。

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。