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导演李百龄联合邵氏编剧组，自创武侠新世界内容，以争夺天下第一剑为主题，拍出男性对名剑之狂恋，更动用三名摄影师及五名武术指导，营造出动人心魄的场面。魔山派秦五新连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神手上。五新杀死著名铸剑师老鹰夺取其宝剑，老鹰之子燕北矢志为父报仇……

北魏太武帝年间，柔然可汗率领六万骑兵侵犯北魏，屠杀抢掠百姓。花木兰替父从军参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰并肩作战。一次失误，花木兰受伤，女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民做要挟，木兰挺身而出保护村民。花木兰在被押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长期被欺压的族人首领阿依娜，共同的敌人和复仇心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与原军汇合，一同击败柔然大军。

若馨被媒姨骗去嫁给一户已经死了两个老婆的子洋，他们家表面光鲜亮丽可事实却不是，他们家死了的两个少奶奶，外人都传言说是什么鬼神作怪，但实际却是冷医生和那个夫人下的阴谋诡计，目的就是夺取子洋家的财产。子洋的表妹沛琳，一直住在他们家还入赘了一个男人，沛琳偷偷暗恋喜欢子洋，有一天，沛琳听到了夫人与冷医生的对话，冷医生怕她坏了他的好事就杀了沛琳，诬陷是子洋杀的，幸亏若馨与徐警官的帮忙才救了子洋，最后冷医生死了，夫人也死了……子洋与若馨终成眷属。

擅长各种黑科技的“技术宅”孤儿李延治受大太监赵元齐委托，打开了黄巢之墓。未料赵元齐和黑道士江寒子一起，利用黄巢策划一个势必导致腥风血雨的惊天阴谋。为了不成为助纣为虐的千古罪人，完全不会武功的李延治决定和重阳教的玄阳子和秦瑜师徒二人一起阻止赵江二人的阴谋得逞。

康熙皇帝病重，国师求法得知真命皇后尚未出现，致令龙体违和，唯今之计是命人去未来寻得真凤皇后与康熙匹配，皇上方能得救，此任务交予韦小宝执行，小宝遂乘坐罗刹国之高科技结晶——穿梭古今无敌浑天轮误到一九九三年的香港，并结识市井之徒亚超，两人成为好友；另一方面，小宝认识小学教师霞女，对其渐生情愫，但此时以建宁公主为首的七位娇妻又来现代寻夫，引起连串趣事，再加上吴三桂派手下追杀小宝，以阻止他寻找皇后，小宝面对种种问题，如何决断呢？

湖州商人范某携带妻儿催舟向姑苏城驶去，不料途中遭劫杀，抢走了赤金莲花杯，范的儿子范菊庵和船家小女杏妹被推入水中。菊庵凭借破船漂上岸，寻到了岳父家，侯鸣鹄一家将他收留。莲花杯落入凶残的知府虞维明的手中，当他得知菊庵仍活着，欲将其杀死，于是侯家夫妇被杀，他们的女儿梦卿被桔灯老人所救。10年后，梦卿得桔灯真传，练就了“水上飞”的高强武功，誓要为范、侯两家报仇。菊庵则在出逃后，改名陆天荣，经过苦读，金榜题名，任吴江知县，他希望梦卿能归顺朝廷，致使梦对他彻底失望。梦与雪园等人亲手报了家仇，远走他乡。而陆则万念俱灰，

清代中叶，活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭，教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜，苍爷来到秀湄的房中，举行了简单的婚礼。清军攻入，杀死了所有男教民，秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送，被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了，为保护她，刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相，帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民，自己也因失职成为阶下囚。