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战国晚期，秦赵争锋，双雄对峙，至长平之战，秦统一天下初成定局。全剧从惊险刺激的和氏璧完璧归赵入手，推出了蔺相如。通过偷袭石城引出白起。其后渑池斗智，相如拜相，廉颇“负荆请罪”。蔺相如使秦不辱使命，为赵国赢得了休养生息之机。赵括能言善辩，颇得太子青睐，其父赵奢深藏不露，阏与打败秦军名扬天下。秦昭襄王为一统天下而废弃了母舅魏冉的相位，拜范雎为相，远交近攻屡屡奏效。秦国攻陷上党，廉颇拒守，使秦军进退两难。于是范雎买通缪贤，用反间计使赵王走马换将，启用了空谈兵法，毫无实战经验的赵括。白起分兵击破赵括，一夜坑杀赵国

1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿