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在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。

赤城山脚下永宁村，为了让久病缠身的娘病愈，顽童李修缘一心想成为大英雄，却总是好心办坏事，让村庄鸡飞狗跳。在遭遇了一场场险遇后，李修缘得知自己就是大英雄降龙罗汉转世。其父李茂春受金翎蛊惑，为保护李修缘而抢夺金身，欲替儿子承担拯救世人的使命。却被金翎抢走金身献给金翅大鹏，金翅大鹏因此提前复活，欲毁灭人间。最后，李修缘父子为了大爱牺牲小爱，携手以肉身抵抗金翅大鹏，却终究以卵击石。濒死的李修缘，终于顿悟比金身更重要的是爱，最终化身降龙罗汉。经历人间疾苦后，降龙罗汉最终放弃果位。从此，天上少了一名降龙罗汉，世间多了

弟弟秦泽自幼极具音乐天赋，却因错失一次重要的比赛而留下心里阴影，无法再登台唱歌，超级歌星姐姐秦雅为了让弟弟实现音乐梦想，放弃了当演员的梦想而努力成为歌手，并用“互换身份”的方式帮弟弟克服心里障碍，最终姐弟俩都实现了各自的梦想。