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故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班尼思的身上，在菲利普这样一个敏感又单纯的年纪，一个替他打点一切事宜的人就等同于无所不能的英雄。可班尼思真的如同菲利普所认为的那样正直和勇敢吗？当然不是，他不过是一个再普通不过的成年人罢了。尽管已有家室，但班尼思还是和一个名叫朱莉（米歇尔·摩根 Michè

影片主要讲述战争给给人民带来的灾难，战争不仅使人民陷入饥饿贫困，还是儿童的心理产生畸形。影片中的主角是个儿童，他把他那卧床不起、患有心脏病的父亲毒死，因为他认为父亲对社会豪无用处。事后，他又因内心不安而自杀。影片表面上把这个儿童产生杀父和自杀的心理归咎于一个老师的教育错误，实际上则是在揭露德国的纳粹主义，认为他们才是这一切罪恶的根源。

1938年，北平城胡同里有一户张姓人家，在张老先生故世以后，张老太太带着四个儿子和三个女儿过着安乐幸福的日子。但好日子没过多久，“泸沟桥”事变爆发，日本鬼子进了城，一家人被逼之下只得各奔东西，过着各自的日子。抗战胜利后，儿女们陆续地从各地赶回家乡，并述说着他们各自的遭遇，一家人总算团圆了。可社会却越来越乱，日子越过越穷。张老太太不得不咬牙卖掉房子。儿女们又各自追求自己的理想去了，张家不知何时才能团圆……

吉尔·约翰森是一个靠做兼职保姆工作勤工俭学的高中生，一天晚上她被委托去一座遥远的湖边别墅照顾两个孩子。当她到了那里，立刻就被人迹罕至、幽然静谧的景色给迷住了：一座凌驾于湖中的别墅，旁边是悉窣的树林和寂静的湖水，置身于此的人仿佛都会融入到大自然中。吉尔醉心于这里的景色，可她万万没想到，过不多久这里将变得愈发诡异和惊悚。