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在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”（草鸮）国王压迫猫头鹰子民，关键时刻守护者挺身而出，打败了国王及其爪牙，但失败者从未放弃复仇的念头。憧憬古老传说的索伦令哥哥库鲁德（瑞恩·科万腾 Ryan Kwanten 配音）颇为气恼，以致于被哥哥从树上推下。两只还没学会自由飞翔的小家伙跌落到危机四伏的地面，他们躲避各种猛兽的袭击，却无法避免成为邪恶猎手捕

一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声称当地球面对着来自天空的灾难时就会表现成这样子。

公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为

非洲，不仅孕育出人类，也孕育了已被遗忘的古老文化，那些无记载可寻的文化历史，依旧可在沉默的文物身上找到蛛丝马迹。

1899年，一起意外事件驱使Mandie Shaw走出自己的小木屋，踏上一段艰险的旅程。她说服彻罗基族印第安人朋友指引她穿越北卡罗来纳的蓝脊山脉，去寻早他叔叔John传说中豪宅。但是当Mandie和她的“守护者”Jason Bond 到达时却得知叔叔已经在还难中失踪。不久一位自称是John的陌生人突然出现，原本艰险的旅程更加迷雾重重……

查理曼大帝密码电影系列的第二部，讲述考古学家Eik Meiers，与他未来的妻子卡塔琳娜·贝特霍尔德探索神秘未知世界的冒险故事。