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祖孙赶集卖驴，一路上听到不同人的说法，搞得他们无所主见，最后只能抬了驴去赶集。

李逵下山寻母，碰见一个叫李鬼的强盗冒名自己。李鬼不是李逵的对手，便谎称家有老母。李逵心软放了他。但强盗不知悔改，终于得到了应有的下场。

一个和尚挑水吃，二个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，才让三个和尚明白了“人心齐，泰山移”的道理。

战国时期，齐国的国王喜欢听吹竽，要300人合奏。于是好吃懒做，不会吹竽的南郭先生混进了乐队。他不懂装懂、摇头晃脑，装出一幅行家的样子滥竽充数。不久新国王继任，他喜欢听独奏吹竽。于是南郭先生原形毕露，连夜逃出了皇宫。

该片讲述了一群贪心的猴子发现月亮想把它占为己有，结果用了各种方式，最后都没弄到月亮的故事。

唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。

一个整天梦想当神仙的书生，好逸恶劳，爱读求仙修道之书。一日，他看书入迷，幻觉中自己上了三清观，拜一位老道长为师，学得了穿墙之术。回家后他不顾妻子劝诫，打算以此行窃。结果仙术失灵，书生头上被撞起了一个大包。

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。