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本动画塑造了诸葛亮、刘备、孙权、曹操、周瑜、司马懿这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、郭嘉、荀彧、许攸、法正、庞统等谋士形象，以及许褚、曹仁、夏侯惇、张辽、张郃、徐晃、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云、太史慈、孙策、甘宁等猛将形象，还有貂蝉、孙尚香、大小乔等美人形象。

孙晚宁为了保护当下的人类，在小海娜和江陵川的帮助下获取十二幻神的力量，与来自未来的负能量聚合体幻恶战斗，并在这个过程中逐渐找到失踪父亲的线索。