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九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。

小男孩子艾伦· 库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库兰德太太因病进了一所疗养院。后来，库兰德先生去卖旧手表。艾伦被单独留下对付欠房租的问题。此时，他的学校正准备毕业典礼。艾伦的朋友扒手莱斯特，帮助艾伦从本的仓库里偷了毕业典礼要穿的全套漂亮衣装。

政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。　　其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华），老二宋庆龄（张曼玉）不顾父亲反对追随了革命者孙中山，老三宋美龄（邬君梅）则在先是革命者后是叛国者的蒋介石（吴兴国）的狂烈追求下成为其妇，三人的命运开始在动荡不安的政局中随着对其时的中国最重要的三个男人的命运沉浮。

西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日

影片以1945年抗日战争末期为背景，讲述冀热辽军区为配合苏联红军反攻承德，派出连长张峻接任双塔山游击区区队长，开展里应外合作战的故事。张峻到任前，因地主闫世昌勾结日伪，游击队屡遭重创，前队长赵山林牺牲，根据地濒临失守。张峻在上任途中智擒伪军队长吴德全，迫使其据点缴械，获一批武器，缓解了游击队的装备短缺。随后，他联合村长林江、妇教会主任春玲等人，重整队伍，并结识原鸡冠山头目冯佳吉。冯因与闫世昌有旧仇，一心报仇，后与张峻合作歼敌。张峻利用闫世昌强娶赵山林之女赵佳慧之机设伏，歼灭日伪数人，佳慧亲手击毙杀父仇人日

从卢浮宫到白金汉宫，到巴黎的阴沟到拉罗谢尔的围城……在一个被宗教战争分裂并受到英国入侵威胁的王国里，少数男男女女将剑拔弩张，将他们的命运与法国的命运绑在一起 。