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精灵世界一年一度的秋季盛典马上又到了，恰逢难得的蓝月亮丰收之年，需要制作一把全新的蓝宝石权杖。负责修补工作的精灵小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命为这次权杖制作的主管，个性毛

本季主要讲述了Sam和Dean两兄弟摒弃前嫌，一同阻止魔鬼路西法与大天使米迦勒展开毁灭性大战，并从路西法手中拯救人类世界的故事。天使Zachariah和路西法先后透露说，大天使米迦勒与堕天使路西法将要