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一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了，他趁火车靠站，转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了，阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨，火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，他四处搜寻表哥的身影，却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语，把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡，照料他吃饭，要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司，矮个偷了一个妇女的钱包，用脚踩住，示意阿不都去捡，阿不都捡起钱包，交

2029年，公安九课在市容很像香港的日本城市“新港市”中执行各种秘密任务。九课因为不顾正当程序的自作主张，强硬行事，往往与政府其他部门起冲突，例如负责外交的公安六课就与九课不合。另一方面，九课之中的重要人物，全身是义体的机械生化人草薙素子，对于自己的现状一直隐隐感到不满。有一天，公安九课因为一件外国政要的刺杀未遂案而开始追查神秘的黑客“傀儡师”。傀儡师能透过网络入侵人脑，植入虚拟记忆，再利用记忆被窜改的对象来达成目的。虽然九课的追查没有成功，藏有傀儡师的“灵魂”的机械生化人却自行来到九课。公安六课随后赶来

千年前的降魔师役小角拥有极为高强的咒力，他役使鬼神“前鬼”打败了暗黑神“羯磨”（カルマ），之后将前鬼封印起来，直到世间再度弥漫邪气它才会苏醒。千年后的式神町，一个欲望熏心的男人解开了“寄生果”上的封印。小角的后代、高中女生役小明解除了前鬼的封印，以它的力量消灭寄生兽、解救被寄生果附身的人。

1995年《怪王外传》央视首播，后分别在在央视1、2、3、4、8套和全国各省市电视台、有线电视台热播，在全国尤其是北方地区产生巨大影响。该剧主要描述在东北农村，足智多谋的怪王带领乡亲们致富，并助人为乐、惩恶扬善、扶正祛邪的一系列故事。全剧人物语言诙谐幽默，人物性格特点鲜明，具有鲜明的时代特色和浓郁的乡土风情。是当时为数不多的具有浓郁农村特色的乡村喜剧，由此奠定了东北农村喜剧的基础。