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著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的

雷跟踪多夫蒂来到一栋别墅，发现多夫蒂与她丈夫的财务律师有染。多夫蒂将真相告诉雷，并答应雷在案件结束后两人远走高飞。法庭上雷成功为多夫蒂脱罪，案件胜诉。这一切都被铂金斯警探看在眼里，他来到雷家门口，看见了自己多年来一直迷惑的一幕。雷是一名成功的律师，有一家自己的律师事务所。一天在电视新闻中看到一起谋杀案，雷对此产生兴趣…