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年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情

　　故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机