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故事改编自马特·海格同名畅销书，讲述11岁的尼古拉斯和父亲住在一起，尼古拉斯最好的伙伴是一只小老鼠。有一天，父亲接到一项神秘的任务，不得不离家远行。姑妈来到家里照顾尼古拉斯。姑妈并不喜欢他，而且把尼古拉斯妈妈留下的唯一的玩具毁掉了。尼古拉斯和小老鼠离家出走，去寻找父亲。他在路上认识了一头驯鹿，彼此成为了朋友。他骑着驯鹿，开始了寻找“妖精堡”的奇幻之旅。

故事是在冷战时期，一个美国海军军官因为长的酷似胡狼卡洛斯，所以被中央情报局选中追捕胡狼。看电是这个被选中的海军军官为了使自己看起来象恐怖分子，进行了严格的训练，模仿卡洛斯的各种特点。最终训练合格，然而性格大变，由以前的温文尔雅变的脾气暴躁。