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1919夏天，美国著名政治家和商人们的门口出现一系列包裹炸弹，调查探员威廉·弗林(Strathairn)被指派负责寻找责任人。他沉浸在一项调查中，揭露了无政府主义阴谋破坏民主。这部电影受到20世纪20年代真实事件的启发。

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲失业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿

丽兹和丈夫彼得一直想组建一个大家庭，可惜事与愿违他们无法怀上孩子。丽兹最好的朋友安迪在一夜情后意外受孕，她提议把孩子送给丽兹，彼得不情愿的同意成为孩子的父亲。在他还没做好思想准备前，老婆的好友已经住进了自己客房，而此时彼得刚刚戒毒的弟弟也住进了他家。亲情、友情、一个新出生的婴儿，一切都在考验着四个人间已有的关系……

影片根据Solomon Northup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（Twelve Years a Slave）改编。该作来自Solomon Northup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。