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故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，在这里，魔仙们运用她们所学习到的魔法知识来帮助遇到困难的人们。然而，在这里还是存在着一部分邪恶的魔仙们，她们利用黑魔法来获取利益，破坏世界和平。黑魔仙小月从魔仙小蓝那里偷得了魔仙彩石，这是魔仙们力量的源泉，拥有了魔仙彩石，便可以学习仙界的最高魔法。带着魔仙彩石，小月躲藏于人类世界之中，为了不让魔仙彩石的力量危害人间，小蓝紧随其后。人类少女凌美琪和凌美雪意外的发现了躲藏在八音盒中的小蓝，三人之间结下了深厚的友谊。小蓝教会了美琪和美雪魔法，两人亦加入了寻找魔仙彩石的队伍

脾气暴躁的约瑟夫（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）有一个破碎的家庭，他的生活自暴自弃混乱不堪。到处惹事的他无意间闯入了一间服装店，结识了店主汉娜（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）。汉娜是一名虔诚的天主教徒，住在高档小区，有一个完美无瑕的丈夫，但是无法生育的事实让她一直都耿耿于怀。约瑟夫在汉娜的身上感受到了同自己相似的气息，果不其然，汉娜的生活并不如表面上那样平静，看似完美的丈夫在背地里却是一个可怕的施虐狂，动则就对妻子拳脚相加。某日，经历过又一番非人折磨的汉娜鼻青脸肿的找到约瑟

夏小智和朋友们继续在百吉镇上快乐地生活和学习，也遇到了许多同龄人面临的问题。一次以“我的妈妈”为话题的说话课，夏小智却不及格。为了补考过关，夏小智和智能情报员更深入地观察妈妈，却在一首“壮胆歌”中找到了答案；又到周末了，本来想好好玩个痛快，老师却要大家把一周小结带给家长签字，百吉镇里还有很多神奇之处，夏小智和小伙伴们一同健康成长。