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　伊斯麦（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）和茱莉（露迪芬·莎妮 Ludivine Sagnier 饰）是一对产生裂痕的情侣，因此异想天开找来伊斯麦同事爱丽丝（克劳迪德·埃斯曼 Clotilde Hesme 饰）加入他们，试图用三人行为爱情增加激情。但三个人的爱情，终究只是烦恼的叠加，一场争吵之后，茱莉突发心脏急病倒在酒吧。如今剩下伊斯麦和爱丽丝的二人世界，可是愧疚和想念令伊斯麦无福消受，茱莉的家人也开始以“关怀”的姿态进入伊斯麦的生活，尤其是其姐珍娜（基娅拉·马斯特洛亚尼 Chiara Ma

上世纪40年代初期，德国攻占英国前夕，瑞士的里克特男爵向英国大使凯利建议采取和平态度，因为抵抗纳粹无异于以卵击石，而凯利却拒绝接受他的建议，并宣称英国将抗战到底。英国当时的处境极其险恶，陆军在刚刚结束的法兰西战役中损失惨重…