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影片讲述了作家西多妮·佩西瓦尔时隔40年再版她的第一部小说，并前往日本宣传的故事。在那里，她终于能够摆脱创伤性的过去，并找到了新的爱情。

影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇，到印度进行实地寻访的经历，把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头，分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历，成为印度王子的情妇的故事；安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后，也和—位英俊的印度人英德产生感情。

一天，孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克·保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的身份，将他带到了自己工作的庄园里生活。塞莱斯蒂娜的丈夫博雷尔是森林警察，他尽忠职守地守护着森林里的猎物，对偷猎者深恶痛绝，他尤其厌恶托托什。不同于博雷尔的死板保守，托托什聪明敏捷，屡次逃脱博雷尔的追捕。博雷尔明知他是有罪的偷猎者，却无奈没有证据可以将他绳之以法。保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结实了托托什，二人成了忘