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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

公交车司机弗兰茨是个赌鬼，他一直期待生活中会有好运出现。一个貌似偶然的机会，美丽的女骗子莱拉闯入了弗兰茨的生活；一个巧合又让两人一同卷入一场芯片争夺战之中，而这小小的芯片足以摧毁当今政坛的重要人物。两人在逃跑途中受到神秘侦探马蒂拉的帮助，而马蒂拉自己却打着如意算盘。

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一

公交车司机弗兰茨是个赌鬼，他一直期待生活中会有好运出现。一个貌似偶然的机会，美丽的女骗子莱拉闯入了弗兰茨的生活；一个巧合又让两人一同卷入一场芯片争夺战之中，而这小小的芯片足以摧毁当今政坛的重要人物。两人在逃跑途中受到神秘侦探马蒂拉的帮助，而马蒂拉自己却打着如意算盘。

公交车司机弗兰茨是个赌鬼，他一直期待生活中会有好运出现。一个貌似偶然的机会，美丽的女骗子莱拉闯入了弗兰茨的生活；一个巧合又让两人一同卷入一场芯片争夺战之中，而这小小的芯片足以摧毁当今政坛的重要人物。两人在逃跑途中受到神秘侦探马蒂拉的帮助，而马蒂拉自己却打着如意算盘。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱