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上班族矶森晶（男：白洲迅饰，女：夏菜饰）与小说家妻子苑子（新川优爱饰），两人过着幸福却冷淡的夫妻生活。但是，有一天，晶变成了女性。那是身体性别发生变化的“异性化”。晶拿到“异性化证明书”后回到了社会，

为了拯救伙伴而进化为魔王的利姆鲁·特恩佩斯特与他的同伴尽兴生活在魔物之国【魔国联邦】，西侧的有名为【拉贾小国】的地方，那裡的女王持有不可思议的力量，瞒伏许久的阴谋即将上演。突然出现在利姆鲁等人面前的是

演员生田斗真为何愿意大胆挑战日本传统艺术“歌舞伎”？这部纪实纪录片跟着生田斗真踏进新歌舞伎的世界，同时细细着墨他和演员尾上松也长达 20 年的友情。

　在日本神灵居住的奇妙世界里，一个勇敢的女孩决定效仿她神秘的父亲，找到自己真正的力量。