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西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前儿子不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然

艾琪（富田靖子 饰）是路易（陈小春 饰）在大陆唯一的亲戚，最近，因为相依为命的祖母去世，艾琪陷入了悲伤的低谷无法自拔，为了安慰和陪伴她，路易将艾琪接到了自己的家中同住。艾琪是个古怪的女孩，脑袋里装满了消极又怪异的奇思妙想，因为这性格，艾琪和路易以及路易那变性人母亲华姐（罗家英 饰）之间的关系十分紧张。一次意外中，华姐去世了，直到失去至亲，路易才明白这其中的伤痛是如何的难以消解，亦开始慢慢理解艾琪曾经告诉他的人生道理。如今，在艾琪和路易的世界里只剩下他们彼此了，孤独和绝望中，这对男女究竟会迎来怎样的结局呢