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中年男子山下拓郎在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯一的交流对象是他养的鳗鱼。

明治十年，剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来到横滨，刚到便与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，也因此结识了正直的武士时雨，他们很快成为好朋友。政治格局动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及