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年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪

进腾勘九郎是个普通的高中男生，但他对男子水上芭蕾怀着强大的热情。这一切都是因为两年前那五位唯野高中男生的水上芭蕾表演，震惊并颠覆了大家对于水上芭蕾只有女子可以表演的印象。在进腾埋头苦练的时候传来教委会

34岁的早川基子在一家信用金库工作，她和好友兼同事马场万里子是单位里同期进去的员工里唯二没有结婚的，没有爱情，在家里被母亲当做孩童般管束；工作也是一日一日的简单重复，基子对这样的人生感到迷茫。有一