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白金学院3年D组顺利毕业后，学校便倒闭了，教导主任猿渡五郎也转到了黑银学院。黑银学院有很多优秀的学生，但同样有一个恶劣的3D班。在离毕业还有3个月时又一位导师不堪折磨主动辞职，猿渡只得紧急请求教师派遣

芝崎高校2004年第34届文化祭开幕在即！几名女生为最后一天的演出而组建乐队，却因成员身上发生的意外临时换人，日语不甚灵光的韩国学生宋被拉进队中任主唱一职，演唱歌曲也终于确定为THE BLUE HEA

忍者学徒服部勘三郎离开家乡伊贺，前往江户接受最后的训练。他遇到的第一个人将成为他的师父，他必须以生命相护，同时遵守忍者信条。在江户期间，服部勘三郎还必须查明为何他们的对手甲贺忍者蒸蒸日上，而伊贺忍者却